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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👿🍉。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👝🥕💓🤬，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍆💟🩲，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🧅。四季度随着铁水产量季节性下降🧄，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🥥🌽💌👠💋，有压力但也相对有限🥻🍓。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👘，但预计四季度需求端受政策影响💘，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会💗👄🍑，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🌽🍋👛💛。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰👝💕、运城舰8000张👙👙👘。6月30日起每日10时、15时🥦🧄👘、20时开始预约，约满即止。

2、1👚、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上👅。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度👢💋。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位🥑👅。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部💝、东部等主流地区💗🥭🥑🩲，将对尿素区域性供应产生影响。