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目前(qian)来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月(yue)9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判(pan)时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和(he)，虽然有反复(fu)，但是整(zheng)体(ti)来看(kan)对(dui)资本市场的影响(xiang)进(jin)一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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何涛：小鹏汽车到后期(qi)做文化建设很(hen)费劲，人太多了(le)，传达到一线很难。比如小鹏汽车的文化之(zhi)一是 “简单”，结果一线的销售店长开除员工，员工要告状，“公司文化不是简单吗？要开除我？好复(fu)杂”。

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我們(men)在剛(gāng)(gang)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的(de)上行週(zhou)期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一(yi)定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每(mei)五年的週期的上行週期如下圖(tú)(tu)所示。

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本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股(gu)经营利润TTM因子在综合行业正收益明(ming)显。估值类(lei)因子(zi)中，EP因子和BP因(yin)子在综合行业正收益明显。残差波动率因子(zi)和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市值风格显著。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🍇💛，融资资金有望延续净流入🌽👠。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩱😡💯，资金面整体宽松🍊，7月资金面有望维持宽松🎒。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👜🧄😡💋，市场对美联储7月降息预期有所升温😈💯。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩳🍏。资金供给端💯，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👜👚💔👠，ETF净赎回规模收窄💘🎒🥻；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👄🌽。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍒💘🍑🥑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍑🥾，结构上融资资金有望延续净流入。

2、截至2025年3月，紫(zi)光展锐已经在全球116个国家和地(di)区实施了5G场测，5G智能手(shou)机(ji)已有上百款，出货至欧洲、拉美、东南亚、南亚等85个国家，通过了(le)56家运营商认证。