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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃(yue)，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当(dang)日沪指(zhi)跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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1、锰硅主产区低开(kai)工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季(ji)的深入、成材产量趋于(yu)下滑，锰硅供需缺口或将逐(zhu)渐回补。钢厂对(dui)原料的补库积极性难有超(chao)预期的释放，加之交割库库存(cun)高(gao)企的压制(zhi)，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下(xia)半年旺季钢材有望重回增产周期，锰(meng)硅去库(ku)情况或将(jiang)好转，届时估值或(huo)将迎来(lai)短暂的修复阶段；而(er)随着年底淡季钢材产量逐渐降(jiang)至低位，需求的走弱将再次(ci)加重市(shi)场的(de)去库压力，压(ya)制锰硅价格的上(shang)行高度。综合而言，下半年锰硅价格(ge)仍将以承压(ya)运行为主，整体价格(ge)中(zhong)枢或较当前估值水平进一步下移，需持(chi)续关注主(zhu)产区(qu)的控产动向(xiang)。

2、資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在(zai)2025陸傢嘴(zui)論罎上宣佈八項(xiàng)金(jin)螎擧(jǔ)措：主要包括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)(jian)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海(hai)設立(li)數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)(ying)中心；在(zai)上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)(gou)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。