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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下(xia)，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前(qian)利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上(shang)半年宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)(sui)着(zhe)美國(guó)對(duì)(dui)等(deng)關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主(zhu)蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也(ye)逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)(jin)慎(shen)，國內(nèi)政(zheng)筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)短期呈現(xian)韌(rèn)性，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶(ye)鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關(guan)稅引髮(fà)大量(liang)精鍊銅搶(qiǎng)(qiang)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供(gong)需持續(xu)收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的(de)風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年(nian)銅價(jià)高位震盪(dàng)(dang)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在(zai) 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力(li)郃(hé)約(yuē)波動區(qu)間在 74000-83000 元 / 噸。

2、财政政策空间较为充足💝🧅💖🥬，节奏稳步推进，供给扰动仍在👞🩰🩰🌽💛。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大👜🥑，收入跌幅收敛的特征😠👚🧅🥾。下半年👠🍋，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强💝🍑。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面🍑💝😠😡，下半年规模仍较高🩲🍋🍆，Q3🌽👛💖、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🧄💝😈👿、1.92 万亿💝🌽，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🍋，这或仍将制约债市利率下行空间🥑💔🧄，另外供给扰动仍存。