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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是(shi)宏观风(feng)险缓解与市场风(feng)险偏(pian)好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球(qiu)权益资(zi)产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普(pu)近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近(jin)期美元资(zi)产回流，美股(gu)强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组(zu)合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股(gu)提供支(zhi)撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢(yi)效应利好A股科技板块(kuai)。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🥭。

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德固特预计在不超过10个交易日(ri)内披露本次交易(yi)方案(an)，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容(rong)与格式准则(ze)第(di)26号——上市公(gong)司重大资产重组》的要求，披(pi)露相关信息。

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行业层面，展望7月份👡，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👜🩱💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍄🩱🍋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑，半导体🥥、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄🍎👘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💯👙💘👡、自动化设备等💝🥥；3）消费服务领域🍍，受益于扩消费政策提振🍆🍇🍎💌💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**💖🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥔💘、家电👙🍍🍌💯、家具、饰品🍑🩱💖🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽🍋💗💝👄、燃气💞👄、电力👝🍋💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🍌💌😈，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差👜🍌；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🍌👛🌽，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

2、智能眼镜也并非年(nian)轻人的专(zhuan)属(shu)，在日前举办的上海(hai)国际养老、辅(fu)具及康(kang)复医疗博(bo)览会上，多款智能眼镜亮相，它们能够为老年人提供语音导航、辅助阅读(du)、陪聊解闷等服务。