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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥾💌、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😡🥾🍅，待短期市场关注度回落后👡，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍒👠，黄金🍍💌、稀土和国防军工🤬🥥👙👙👅。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🧡💗🥭，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥭🍉。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💓🍏👿🍏，量能指标转入积极区间🤬💯，截至周五（2025.06.27🥝🩲👞🥦🩲，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥬🍌，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🤍😈🥾👙。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板😻🥕、中小盘为ETF净流出主要方向。

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许廷全：下半年🍄😻，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🎒🥭💯，如当前盈利仍具有上调空间💞、基本面突出、受惠于政策的行业🍓🤍🥻，包括科技领域的半导体🥬😠、互联网🥕🥻🍋、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👞💖、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍋🧡🩳🍉；二是低利率环境下💔🍎，保险🥿🍍、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电(dian)新等(deng)表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性(xing)：短、中、长期(qi)维度下，均是乐(le)观因(yin)素占优。

2、澳大(da)利亚(ya)工业、科(ke)学与(yu)资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德(de)・特(te)朗普的政策(ce)引(yin)发诸多不确定(ding)性，扰乱(luan)了全(quan)球贸易，迫使企业推迟投资决策。