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哑铃配置仍是主(zhu)旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业(ye)绩企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上(shang)游集中，这一局(ju)面(mian)下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的(de)红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股市(shi)场中 的定(ding)价(jia)权(quan)增强。鉴于近一年微盘股的超额收益(yi)与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结合(he)资产荒背景(jing)下，股市量能(neng)至少不(bu)弱，量化资金在下(xia)半年仍有强话语权，这利于小微盘的(de)配置。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价😡。6月26日开盘后，荣昌生物A股👄、H股均出现大跌🍏🩳，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🩱，H股一度暴跌逾25%。6月27日🌽👢🍎🩲，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股🍇🎒💌，市值347亿元🥿💛🥥🍏。不过🩳🥕🥾，H股继续保持跌势🥭🍄🧅🎒，截至收盘报收55.55港元/股👢🍌，跌幅6.17%，市值313亿港元👿。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🍇🥔，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小💘🌽。

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周五（6月27日），CPO概(gai)念股(gu)等算力(li)硬件股再度(du)走强，创业板人工智能全天(tian)下探回升，日线成功五连阳！联特科技收(shou)盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中(zhong)际旭创涨超6%，新易盛(sheng)涨超5%再创历史新高，恒信(xin)东(dong)方(fang)、金信诺、太辰光(guang)等涨超3%。

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1、结构上，6月宽基指(zhi)数ETF以净赎回为主，净赎(shu)回规模靠前的(de)主要为沪深300、创业板和(he)科(ke)创板ETF，中证500及上证50ETF小幅(fu)净申(shen)购。

2、上半年渐近尾声(sheng)，公募“中考”成绩单也陆续揭(jie)榜。从分(fen)红榜来看(kan)，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红(hong)总额达1274.59亿元，较2024年上半年增(zeng)长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红(hong)榜前十名(ming)来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏(bai)瑞沪深300ETF不仅以(yi)83.94亿元(yuan)的分(fen)红总额登(deng)顶分红榜，更刷新ETF单(dan)次分红纪录(lu)。有业内人士(shi)指出，下半年公募基金分(fen)红热情有望延续，分红总额(e)或(huo)超越去年，但也需要(yao)注意外部环境变化、宏观经济(ji)形势(shi)波动等风险因(yin)素可能导致部分基金(jin)分(fen)红(hong)规模不及预期。