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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中(zhong)报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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2、在经济形势研判上🥒💞💔💖，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”💕；对外🥒🍇🍓🍆🥻，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”👛🍇，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。