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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥥、电商平台大促🥾、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🩲🩰👠🤬。从社零表现来看💓🩳，粮油食品😠、家电🍒🥕、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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🏮行业(ye)配置(zhi)层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍(reng)处(chu)于第二轮高(gao)低切周期中。以(yi)月度(du)-季(ji)度维(wei)度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息(xi)差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率(lv)方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的(de)存储、小金属。

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本周港股通交易区(qu)间为2025年6月(yue)23日-2025年6月27日(ri)，南向资(zi)金净流(liu)入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港元。

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1、三钢闽光：2025年6月(yue)27日，公司(si)收到间接控(kong)股股(gu)东福建冶金通(tong)知(zhi)，福建省国资委已出具《关(guan)于组建福建省工业控股集团(tuan)有限公司有关股权划转的函》，明确(que)将福建省国资(zi)委持有的(de)福建冶金80%股(gu)权无偿划转至(zhi)福(fu)建省工业控股集团有限公(gong)司（以下简称“省工控集团”）。

2、港股新消费概念股走强💕🧄🍊，老铺黄金股价持续拉升，突破1000港元关口，日内涨幅扩大至逾15%😠。此外，古茗涨超6%💟🍏🧄👿，布鲁可涨超5%，巨子生物、毛戈平涨超4%👘💞🩱💘💛。