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1、宏观。海外方面🍑🎒，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍑💞🥭，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💘💕🍌。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👞🤍🎒💖，一是🍓🍎💝🌽，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国😠💗🍏，美国一年铜消耗大概160万吨左右🤬🥔，进口铜约70万吨🍈🩱，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍍💕，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👅👜🥦，但若美铜进口量级在百万吨以内🍒🩱💓🍏🩰，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥑；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥒😠🍏，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑😻；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💌，俄乌谈判形成拉锯战🩲👝，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👝，国内经济“稳增长”依然是主旋律💓🥾，基建和制造业投资保持韧性🍌，但地产投资持续拖累👗🍇，消费者信心偏弱💌🍒，且抢出口力度开始减弱🤍🍋👄💛，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍅💔🥭👚。

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汇率方面🧄🎒，2025年第二季度例会提出🧅🥾🥔👘，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍄💗、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍎💯👘，中游制造领域工程机械销售放缓🥥🍇，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💛💓👘，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍓🍓🥭🍍，公用事业燃气价格上行。

2、展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看(kan)，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。