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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目，有息负债占比极小，有息负债率最高不超过24%💋💯💞；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债👄，有息负债率高达42.33%🍋🥦🍅。

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本(ben)周市场在金融(rong)、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易(yi)流动性改善下微盘股再度活跃。从(cong)后半周(zhou)市场表(biao)现来看，金融(rong)股价格(ge)推(tui)高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市(shi)场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再(zai)度转(zhuan)向(xiang)震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入🍏，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展👞💖。

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