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我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)中提到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)(gui)律。每五年週期的上行(xing)週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦(jie)段的劃(huà)(hua)分有一定主觀(guan)性(xing)，我們對(duì)(dui)于(yu)過(guò)去每五(wu)年的(de)週期的上(shang)行(xing)週期如下圖(tú)所示。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭🧡👄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓🥕，但是预计在积极财政政策的支持下💛🍊💯🍍😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇💗🍆。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅👞，7月科技风格占优的可能性较大🧡🍄。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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