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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍇🍊😻，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🍈、创新药、新能源车等产业趋势向上🍆💝💛，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复🍇💗💌🍄，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🩱，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💞👛，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💔👄，港股成交活跃💕，整体交易量在历史高位运行🍏🥔🍆。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛👞🥑🍎，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🤍💗🍅、稀土和国防军工🍋。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😡🩲🩲🩱🥝。

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在特朗普(pu)的大力支持下，“大而美(mei)”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优(you)势通(tong)过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞(zhuang)。而且为了让法(fa)案在(zai)参议院通过，议员们又对条款进(jin)行了修改，改动的部分在参议(yi)院投票后还得回到众议院再投(tou)一轮。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流(liu)动性改善下(xia)微盘股再度活跃。从(cong)后(hou)半周市场表现来看，金融股价格推(tui)高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数再度面临技(ji)术阻力——当前(qian)市(shi)场尚未形成再度(du)上攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配(pei)合，市场或由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面(mian)，市场(chang)或由小盘成(cheng)长占优逐步转向均衡。

2、经过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越(yue)高、“6 日(ri)成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳(jia)。因此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方(fang)式(shi)构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情(qing)见(jian)2023年(nian)8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背(bei)后蕴含的超额信息——量化选股(gu)系列报告(gao)之十一》）