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2025年6月11-12日，字(zi)節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)(tai)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動(dong)力大會(huì)。此次大會聚(ju)焦大糢(mó)型、AI雲原(yuan)生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探(tan)討(tǎo) AI 技術(shù)(shu)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro在(zai)相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先(xian)，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服(fu)務陞級層(céng)麵(miàn)，火(huo)山引擎推齣了火山引(yin)擎MCP服(fu)務等(deng)一係(xì)列産品，全力助推(tui)Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全(quan)棧(zhàn)服(fu)務在基(ji)礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)(ju)處(chù)(chu)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金(jin)融、国防军工、创新药。

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2、本周IF当月合约上涨2.34%🧄，收于3892🍏🍊，收盘基差-0.76%🥾💔；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%🥒💘；IC当月合约上涨4.24%🍌👝🍉🥭，收于5827💕👄🍄🥭🧅，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🥬，收于6230.2，收盘基差-0.74%🍋👚😠。