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🏮行业配(pei)置层面，相(xiang)较(jiao)于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期(qi)高低切依(yi)旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以(yi)月(yue)度-季度维度的轮动视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续(xu)建(jian)议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥(yong)挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行(xing)业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍉🍆👛🍈、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩳👘👅💞🩰、各类主题机会活跃🌽，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💛。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍋🩲🍇😈，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💝💔😈，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍑🩳。与此同时，更重要的是2014年二季度🍒，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👢🍈🍓👠，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👅💔，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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陈宇霞律(lv)师在此提醒，凡在2020年01月01日至(zhi)2024年12月29日之间买入维康药业，且在2024年12月30日(ri)之后继(ji)续持有或卖出亏(kui)损的投资者，均有权向维(wei)康药业索赔相关投(tou)资损失。（维康药业**入口）

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1、3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🍎👘👚，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑🥻🍇🥔。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中😡🍏，自5月中美贸易谈判取得进展以来👄🧄👝🌽，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求🩱，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度🥥🍒🍒，成为金价能否重拾上涨的关键💯🧄👡。另外😡🥿，下半年美联储将重启降息🍈🥭👿，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现💞，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发👝👞🩰、高位震荡之势💞🍍，三季度下旬起上行压力或减轻🍓。操作上🍈🥬👗，支撑位：2950-3000美元/盎司🥒，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同🩱👙，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)(yin)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政(zheng)筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超(chao)漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。