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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🧄🥑，ROE增速约为14%🧅👡🥝🧅。相比之下🥻🧅，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍍👢😈。因此💝，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥬😠👿，拉长时间来看🧄，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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