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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍉💯，但如果美联储在7月意外降息👅，并且中国央行同步宽松🍋💋👜💝，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🧡💯🍌🍍、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😻💞🥔🍌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💘😡，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

2、WTI原油小(xiao)幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元(yuan)/桶。現(xiàn)(xian)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開，現報3278美元/盎司。美股三大期指週一小幅高開(kai)，其中道指期漲(zhǎng)0.28%。