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1、1、供应方面(mian)：下半年产能释放增量有限，炼(lian)厂排(pai)产仍主要取决于(yu)生产利润(run)和(he)下游实际需求。然(ran)而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对(dui)缺乏进(jin)口配额的独立炼厂复产带(dai)动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整(zheng)的预期(qi)，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润(run)改善，山东及河北有原油(you)配额炼(lian)厂维(wei)持稳定生产沥青的节(jie)奏，但7-8月山东岚桥石化、东明(ming)石化有检修计(ji)划，整体山东河北地炼沥青增(zeng)量有限。南方地(di)区，中石(shi)化(hua)镇海炼化以及茂名(ming)石化沥青(qing)产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上(shang)半年沥青(qing)厂库和(he)社库均(jun)位于近五年(nian)同期(qi)低位运行，厂库去库(ku)节(jie)奏更为明显，厂家挺(ting)价意(yi)愿较为(wei)强(qiang)烈。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍇😡💖🥥，引发A股估值重估👜🍍💟👢。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍎🧅，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👞，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👘。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向