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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数(shu)据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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