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中國(guó)基金報(bào)：上半(ban)年(nian)，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪(na)些行業投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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展望(wang)7月，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提(ti)升，我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域(yu)。具体(ti)如下：

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战略(lve)上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会(hui)活跃，与2013年(nian)至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的(de)催化因素，现(xian)在宏观(guan)高频数据和(he)新(xin)增政策(ce)的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是盈利(li)的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经(jing)济指标出(chu)现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向(xiang)积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季度是盈(ying)利阶段(duan)性低点，二季(ji)度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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