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景气方面🥒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧄、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💗，中游制造领域工程机械销售放缓🍆🥑👘🤬，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩲🤬🍈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥕💯🩰👠，公用事业燃气价格上行🩲🍎。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工(gong)智(zhi)能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于(yu)担心该模型相较于之前的(de)版本升(sheng)级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)(ji)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)(li)。本次迴(hui)購股份金額(é)不低于3，500萬(wàn)(wan)元且不超(chao)過(guò)7，000萬元(yuan)，迴購價格不(bu)超過29.12元/股。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行😡💌🍑。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行🍒🍄，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行💗💕，全国鸡肉市场价下行🍆。玉米期货价格下行🩳🍅🤍🧡，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行👞🥔🍉。

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1、整体看，1-4月工业(ye)企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结(jie)合工(gong)业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有(you)望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求(qiu)稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、短期金融搭台👗🍇🥕，成长唱戏🥔🍅🍋。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🩲🧡、国防军工是弹性较高的方向💔。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥕👝。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥝🧡👞，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。