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行业层面🍑，展望7月份🥦🥦🥑，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯，工业企业盈利数据💟🍈🥬👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考😻💕💔🥑。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🩲🎒、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒🥾👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚；2）中游制造领域👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒，如汽车💔🥔🧅💓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩳，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓🩳、燃气🥭🍌、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉🥝。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位💝，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👛、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍏😈🍆🥬，也继续强调成长科技板块的回调风险😠。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置(zhi)偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和(he)新增(zeng)政策的(de)催(cui)化并不明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向(xiang)积(ji)极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情(qing)后持续(xu)上行。