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阿禾(he)公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰市拉斯特小(xiao)镇，止于喀纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。

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许廷全：下半(ban)年，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成(cheng)长穿越周期的优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面突出(chu)、受惠于政策的行业，包(bao)括科技领域的半导体、互联网、软件(jian)服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养(yang)老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

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货币政策(ce)在市场见底的过程(cheng)中也起着重要作用，但是货币政策需要(yao)累计效应，市场见底往往是经(jing)历(li)了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👘👜💋。截至2025年5月🥕🍏👅，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元💗👠🤬，同比上升6.8%💞👜，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只😠，同比增长46%👗🥦🍈💘，其中4月单月备案1189只🥻🥾💝🥿，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值💌，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🥕🥒。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。