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2、从中长期(qi)角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子(zi)、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和(he)全产业链(lian)的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。