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1、宏观(guan)。海(hai)外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特(te)朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是(shi)，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗(hao)大概(gai)160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级(ji)无法估(gu)算(suan)，但对全球其(qi)他市场的影响在(zai)逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜(tong)持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进(jin)口量级在百万吨以内(nei)，站在全年(nian)的角度对全球供(gong)求平衡表影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端的(de)关税政策导致美国乃至全球的经济(ji)增速下调，美(mei)国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织(zhi)也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下(xia)滑(hua)；三是，特朗普**主导(dao)下全球(qiu)地缘政(zheng)治恶化(hua)局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形(xing)成拉(la)锯战(zhan)，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意(yi)味(wei)着对全球经济产生不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产投资(zi)持续(xu)拖累，消费者(zhe)信心(xin)偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱(ruo)，因(yin)此三季度仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分(fen)。

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減(jiǎn)(jian)持(chi)期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交(jiao)易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定(ding)。

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