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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际(ji)改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气(qi)较(jiao)高(gao)的领域(yu)主(zhu)要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制(zhi)造(zao)领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。