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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥾😻，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）💘🍍，营业收入利润率4.97%💯🥔🎒💛，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍉🩳。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息(xi)預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的(de)影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降(jiang)息預期(qi)不昰(shì)(shi)很(hen)高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看(kan)。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期(qi)上(shang)行，則(zé)可能使得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上(shang)行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則(ze)可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👘🩳🥕。具体来说🥝🥒🥻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡，对短期市场或有扰动🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗🥾🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩳🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖，市场风险偏好整体回暖🍏。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥻🩳。

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