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根据行业中观景气🩰、宏观周期👿🎒🍊、筹码🍋🧡、估值、换手率、政策👅💯👡、赛道价值等维度对重点行业评分🍓💋💯🤬，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件👠、乘用车🍎💓、光伏设备、电池😻👘、家用电器、医疗服务🤬🍆😈🍓、消费电子😻👠🥕👗、半导体🍋💯、计算机设备💖👘💋💘、保险、电力、燃气等行业💓🧄。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🩳，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👄🧄👚。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%😡🧅🍑🥔，ROE增速约为11%。因此🍆🍊💘，我们认为💔👄，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🤍💕。

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内蒙(meng)一机：近日(ri)，公(gong)司收到(dao)全资子公司包(bao)头(tou)北方创业有限(xian)责任公司（以下简称“北创公司(si)”）与(yu)中国国家铁路集团(tuan)有限(xian)公司签订《铁路(lu)货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创(chuang)公司采购X70型集装(zhuang)箱专用(yong)平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转(zhuan)向时，它是最(zui)先感知风向的“晴雨表”；经济(ji)复苏或衰退周期(qi)中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它(ta)也是股债性价比模型中不(bu)可或缺的关键变量。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大👘🎒🍏，三个月滚动同比增幅收窄👗😡💋💔💋。根据中国汽车工业协会数据🍋，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🍈🥿，销量同比增幅扩大至11.15%🥭🍑，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%👗、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、在滙(huì)率(lv)政筴(cè)錶(biǎo)述(shu)上，二季度例(li)會(huì)不再強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強調“增強外滙市場(chǎng)韌(rèn)(ren)性，穩(wěn)定市場預(yù)期(qi)，防範(fàn)滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人(ren)民幣(bì)滙率(lv)在郃(hé)(he)理均衡水平上的基本穩定”。