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付(fu)倍佳：全(quan)年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利(li)改善的机(ji)会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对(dui)资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞🤍🥾💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑🍓🍏👄，财政指数的发力和消费的韧性🥔💖😻💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠💘，使得即将到来的中报业绩期🥿🍑👢🍇，在科技💋🤬💓🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔💕👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥🍈🍋，资产荒趋势依然存在🍑🥾👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙👿👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻🌽，类似现象在2020年也出现过🍒👅🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🍇🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突(tu)不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩(mo)擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件(jian)反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央(yang)行(xing)持續(xù)(xu)購(gòu)金，黃(huáng)金(jin)佔(zhàn)(zhan)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比(bi)例提(ti)陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)(xian)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續(xu)上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)(jie)段性(xing)的齣(chū)口限製咊供(gong)給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)(ye)績(jī)改善。

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1、4、总结：供需层面驱动(dong)有限，成(cheng)本支(zhi)撑预期增强。综上所述(shu)，我们认为下半年硅铁供(gong)应难有(you)明显(xian)减量，需(xu)求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供(gong)需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦(jiao)价格自低位持续回(hui)升，焦煤期价月(yue)涨幅近20%，电力成(cheng)本有上调(diao)预期，硅铁最主(zhu)要生产成本就是电力，成本支撑(cheng)预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经(jing)创下近年来新(xin)低，下半年成本支撑或(huo)增(zeng)强，预计硅铁期价重心较上(shang)半年有一定上调，但供需层面无(wu)共振驱动，空(kong)间或相对有限(xian)。

2、我说的“任何人都可以从事投资”的意思是(shi)我认为并没有一个“只(zhi)有‘某种人’才可以投资”的定义。但适合投资的人(ren)的比例应该是很小的。可能是(shi)因为投资(zi)的原则太简单，而简单的东西往往是最难的吧。