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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👘👝、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🩰🌽。通信、有色💯🍈💗、非银👞👛🍓、电子、军工领涨🩰。

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華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)(su)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中(zhong)首期建設産能爲20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🍊🩳🥾💖，并购重组作为产业沿链补链的关键🍊，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🥔💟，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃👢，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🍆👘💋🍄。

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28日上午🍓🍌，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥬、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里👙🍌、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇(hui)率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿(yan)着我们(men)及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续(xu)脉冲(chong)行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、值得关注的是，受益于AI算力需(xu)求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增(zeng)加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实(shi)现(xian)营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增(zeng)速进(jin)一步加快，实现营业收4.36亿元，同(tong)比(bi)增长120.57%；实现归母(mu)净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。