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2025年(nian)下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范(fan)围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆库(ku)存压(ya)力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧(jin)张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均报以(yi)乐观期(qi)待。目前(qian)看，供(gong)应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率(lv)低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌克(ke)兰油料(liao)产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解(jie)读中美关(guan)系继续向好，6月28日美表示特朗普(pu)年内将访华(hua)。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访问(wen)，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售(shou)周期，关(guan)注美豆出(chu)口销售能否好于预期。美豆压榨(zha)环节(jie)上，市(shi)场聚焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利润好于预期(qi)，造成养殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费同比增(zeng)加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有(you)望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕(po)价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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