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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改(gai)善。

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总量政(zheng)策方面(mian)，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发(fa)改委和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一步计划回(hui)应(ying)称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别(bie)国债(zhai)资(zi)金支持消费品(pin)以旧换新(xin)，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿元资金(jin)，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展(zhan)改革(ge)委、财政部(bu)、商务部、金融监管总局、中(zhong)国证监会等六(liu)部门联合印发《关于(yu)金融支持(chi)提振和扩大消费(fei)的(de)指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩(kuo)大消费领(ling)域金融供给、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促进提(ti)升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出(chu)19项重点举措(cuo)。重点强调要支持居民就业(ye)增收(shou)，优化保险保障，积极培育消费需求。同日(ri)，国家发展改革(ge)委等五部门发布(bu)《关于打造(zao)消费(fei)新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费(fei)新场景。发展餐(can)饮消(xiao)费细分(fen)领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地(di)发(fa)布餐(can)饮美食指引，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江(jiang)苏省、广(guang)西壮族自治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促(cu)消费政(zheng)策。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍(bei)，位于近10年來9.61%分位(wei)點(diǎn)(dian)的(de)低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有(you)限(xian)合伙人出资1.6亿(yi)元(yuan)参与设立泓淇光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围(wei)绕光电子(zi)产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、行政处罚只是立体(ti)化追责的一环，后续刑事、民事(shi)等多方面追责救济有望同步跟(gen)进，切实提高违法违规成本，让违(wei)法者“人财两空”。对于本案，证监会表示，对(dui)发现涉嫌犯罪情形的，将依法移送公安机关追究刑事责任。对配合(he)造假方，证监会也表示，后续还将综合运用直接立案处(chu)罚、移交有关主管部门处(chu)理、移送公安机(ji)关追(zhui)究刑事责任(ren)等多种方式，全面强化对配合造假方的追责(ze)，联合(he)各方共同塑(su)造良(liang)好市场生态。