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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🥿👘👿，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍌😡💋；另一方面💟🥒，特朗普近期在外交政策上的表态🍄🎒🩱，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💔😻，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💘💝，美股强于欧股、黄金走弱💓🍈🥬🥕、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🩲🥭。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍈🥔💘，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍇，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥕🎒。

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消费领域由(you)Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为(wei)部分子(zi)行业受益于经济(ji)复(fu)苏，但消费者支出疲软可(ke)能限制涨幅。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🤍，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🧅🍓🥾💖🩳。然而🍏🩰😡👘，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥿🍎，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🧄🩰🍋，美国活跃钻机数量降幅扩大🩳🍒，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🌽🍌😈。当前海外夏季需求旺季已然来临🥬💝🍉🧄，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🧡👄🤬🥭。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👝🍏💓💕，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👠🎒，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💔💔💗。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥭。然而，在四季度累库压力下🥑🥔👙，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍈💗👅🥻，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👠👡。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💓🍌🥻，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥝，若未延期🍇🎒👜，部分国家税率或升至25%🥾🍆🍌💌。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤬👝🍆。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👅🩱。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥕👚。

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1、具体来看，2020年7月，玄国栋(dong)将持有的福可喜玛25%股(gu)权以2476.56万元的(de)价格转让给致尚(shang)科技，佛山(shan)优势资本创业投资合伙企业(ye)（有限合伙）将持有的(de)福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄(xuan)国栋将(jiang)持有的(de)福(fu)可(ke)喜玛11%股权以1100万元的价格转让(rang)给致(zhi)尚科技；2023年11月(yue)，赵洪军将(jiang)持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让(rang)给致尚(shang)科技，这次(ci)股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

2、（2）需求方面，2024 年半导(dao)体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半(ban)导体仍处于景气周期当中，全球销售(shou)额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等(deng)概念加持以(yi)及相(xiang)关消费、产业政策推动，预计 2025 年(nian)全球精(jing)炼(lian)锡需求将(jiang)进一步增长(zhang) 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增(zeng)长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以(yi)及上半年国内光伏抢装潮透支需求后(hou)，下(xia)半年全球锡消费或将边际(ji)弱化。