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“PTA成本端的(de)弹性同样值得关注(zhu)。”刘思琪补(bu)充说，当前，PTA呈(cheng)现近(jin)强远弱格局(ju)，短时间内(nei)PTA维(wei)持低库(ku)存为基差(cha)保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从(cong)远期来(lai)看，PTA新装置投(tou)产且下半年检修计划减(jian)少，叠加聚酯行(xing)业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过(guo)，从成本端来看，目(mu)前PX的供需(xu)结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影(ying)响(xiang)会向PTA传导，带动其价格上行(xing)。

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⚑ 6月重要(yao)政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新(xin)、文化旅遊(yóu)消費等(deng)領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大(da)宗(zong)消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴(ce)圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数(shu)。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观(guan)点，其它主要宽基指(zhi)数转为看多(duo)信(xin)号。股指期货基差方面，本周各(ge)大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

2、高盛(sheng)的分析師(shī)（包括尤利(li)婭(yà)・熱(rè)(re)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中(zhong)寫(xiě)(xie)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石(shi)油供應(yīng)未受(shou)顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)(cong)鞦(qiū)季開(kāi)(kai)始可能(neng)會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)(gui)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”