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国内经济维持(chi)弱稳格局，基建(jian)或是(shi)下半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压(ya)力或加大，以及消费边际效果回落，四季(ji)度国内逆周期增量(liang)政 策落地概率更高。首(shou)先，根据(ju)高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开始(shi)压力或将加(jia)快显现，中性预(yu)期下全年出(chu)口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位(wei)量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚(shang)未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商(shang)品消(xiao)费弹(dan)性或将边际放缓，“两新”资金有望(wang)进一步加(jia)码。最后，存量 环境下我们预计全(quan)年经济增速的(de)低点可(ke)能在四季度，但(dan)伴(ban)随逆周期预期在三季(ji)度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落地(di)的概率较大，宽货币和宽财政预(yu)期有望形成有力支撑。

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