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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生(sheng)指数(shu)的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创(chuang)新药产业发展，估值快速(su)修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板(ban)块(kuai)经(jing)历上涨后估(gu)值(zhi)回归历史中枢(shu)，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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