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目前，中国(guo)的(de)金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融(rong)资总量的贡献(xian)尤为突出，对经济边际修复和改(gai)善起到(dao)了重要(yao)支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良(liang)好的(de)金融(rong)环境和金融条件。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳，但如果美联储在7月意外降息🩲🥕，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👚🩲💗👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍉🥥💋🍌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥬🥒🍆、欧洲延缓停售油车👞💔，标志着产品力正替代产品形式🍍💛🌽，推动全球电气化进程全面加速东移🥕🥝🍉🧡👜，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥑🥝，以及AI智能化领域的追赶👄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💞🥿。

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