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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二(er)季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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美国一季度实际GDP年(nian)化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预(yu)期(qi)有所升温(wen)。往后(hou)去看，关税的影响在美国通(tong)胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要(yao)经济(ji)数据出炉前后(hou)，市(shi)场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息(xi)概率仍(reng)较大。

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