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不過(guò)，業(yè)(ye)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)(jian)。銀(yín)河證券研報(bào)分(fen)析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活(huo)把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)(xian)著高于自然利率，仍需進(jìn)一(yi)步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年(nian)還(hái)會有1次至(zhi)2次降(jiang)息，總計(ji)調降(jiang)政(zheng)筴利率20箇(gè)基(ji)點(diǎn)至30箇基(ji)點。降準方(fang)麵，預計下半(ban)年降準(zhun)幅度達(dá)到(dao)50箇基(ji)點。

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（一(yi)）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复(fu)产，叠加新投产投放顺(shun)利，将陆续(xu)看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过(guo)剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻(luo)辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内(nei)亚事件(jian)之前，我们倾向(xiang)于 60 美金作为矿价的底部，因(yin)为从成本和(he)历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有(you)出矿(kuang)意愿，但 60 美金之下(xia)可能会(hui)触及部分几内亚高成本项目和非几内(nei)亚矿石的(de)成本，引发矿石供应收(shou)缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度(du)、对于企业成(cheng)本的增加等信息不透明，矿价底(di)部有不确定性，对应氧化(hua)铝底(di)部需要(yao)谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或(huo)低于公布数量，需要(yao)关注仓单回升的节点。预(yu)计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿(kuang)价）。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🥿，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份💔💛👚，较5月前值295亿份继续回升👄💘👡。2025年5月🍏🥿，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥦🍑，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍍💛，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份💟🥝🩲🩱，净赎回比例为1.56%💯🧄👞🌽。6月ETF净赎回100亿份🍄，对应净流出203亿元👚👞💟。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中💟👛🌽🌽🥔，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🩰、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🍍🥝。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🧡🥻👗🥔，开出了高达 1 亿美元的薪酬🥿🍌。

2、但是👛，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看👘🥑，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🥭🧅，往往是基本面的力量💖。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🍓🎒👝。