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本月市场的快速反弹之际，投资(zi)者持续关注全球(qiu)贸(mao)易谈判的(de)震荡 —— 这可能迅速左右(you)市场情绪，并对本(ben)轮涨势的持续性(xing)构成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映(ying)出(chu)投资者的乐观情绪(xu)，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未(wei)付诸实施感到欣慰。

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综(zong)合来看，上半年海外供应不及预期与国内需求超预(yu)期导致的供需(xu)错(cuo)配，支撑矿(kuang)价在黑(hei)色系(xi)中表现相对偏强。当(dang)前矿价核心仍在需求和(he)铁水(shui)产(chan)量上，若钢厂(chang)高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的(de)产量(liang)将会持稳(wen)，部分新投产项目逐步释(shi)放增量，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将(jiang)有所(suo)下移，预计普(pu)氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增(zeng)長2.4箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)(dian)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放(fang)量，航空航天(tian)相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)(ji)衕比增(zeng)幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消(xiao)費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製(zhi)造業(ye)其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分(fen)彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤(run)增(zeng)幅擴大。

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