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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等(deng)大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管(guan)总局发布(bu)了一篮(lan)子金融举措与措施(shi)，积极推动金融(rong)开放合(he)作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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检察官称👞，在 2025 年 3 月至 6 月期间💕，这两人策划获取这些公司的信息👅🍈，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👅🧄，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍑🍈💋。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行💖👿💋，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🩰🩰，随着汽车🥬💯、家电🥦🥥👅、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🥿。未来随着我国宏观经济持续向好💞，化工行业下游需求有望继续复苏🥕。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、⚑ 中观景(jing)气(qi)和行(xing)业推荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合(he)工业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业(ye)绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技(ji)术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。