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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼(dao)念在近期以伊冲突中遇难的(de)60多(duo)名高级将领(ling)、核科学家等。在伊朗媒体(ti)报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以(yi)色(se)列《新消息报》说，这是自沙(sha)姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这(zhe)名伊朗高官首次公开露面(mian)。

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1、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使(shi)市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👛🤍💟。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。