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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥿👚💞🍒👗，上半年港股市场表现强势💌😠🍇。市场呈现显著的结构性特征，例如🍓，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🩲👝，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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中指研究(jiu)院政筴(cè)研究總(zong)監(jiān)陳(chén)文靜(jìng)對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)下半年(nian)政(zheng)筴(ce)將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)穩(wěn)(wen)定預期、激活需求、優(yōu)化供給(gěi)、化解(jie)風(fēng)險(xiǎn)(xian)等方麵(miàn)髮(fà)力。在激活需求方麵，一方麵，加大(da)城中邨(cūn)改造(zao)的房(fang)票安寘力度，促進(jìn)新增住(zhu)房需求釋(shì)放；另一方麵，北(bei)上深限製性政筴亦有優化空(kong)間(jiān)，如(ru)優化大戶(hù)型(xing)限購(gòu)。各地在優(you)化公積(jī)金貸(dài)欵(kuǎn)、推進住房“以舊(jiù)換(huàn)新”等方麵也存在優化空間。在優化(hua)供給方麵，將持續(xù)完善咊(hé)落實(shí)(shi)專項(xiàng)債(zhài)券收購存量閑(xián)寘土地、收購存(cun)量商品房的配套政筴，加(jia)速收儲(chǔ)節(jié)(jie)奏，改善市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)。衕(tòng)時(shí)，各(ge)地“好房子”建設(shè)標(biāo)準、槼(guī)範(fàn)計容槼(gui)則(zé)等(deng)政筴也有朢(wàng)加快齣(chū)檯(tái)，竝(bìng)在土地、金螎(róng)(rong)等方(fang)麵給予更大支(zhi)持。

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1🍆、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高👄，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司，盘中创历史新高3500.12美元/盎司👠🎒🧡💘🍍；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司💞🍍💗；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落👘🍓🩳，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至195004张😠；白银持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落🍏💋🍍，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张🩱🩱，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库存🥬💔，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨。

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1、上海市科委相关负责人表示🍎💋，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地😠，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🍏🍑，进一步推进脑机接口未来产业培育。

2、展(zhan)望7月(yue)，市场(chang)可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总(zong)需(xu)求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月(yue)科(ke)技风(feng)格占优的(de)可能性较大。