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操作层面，中期维(wei)度下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披(pi)露期建(jian)议关注业绩(ji)确定性相对(dui)较高的方向，比如海外(wai)算(suan)力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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当前，ST新潮面临退市风险。因未按(an)期披露2024年年报及2025年一季报，公司(si)股票已于5月6日起停牌。按照相关(guan)规(gui)定，如公司在股票停牌两(liang)个月内仍未披露2024年(nian)年报，则将被实施(shi)退市风险警(jing)示并复牌。如公(gong)司股票(piao)交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。

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1、短期市场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观(guan)持仓；长期资金入市(shi)效果显(xian)现，保险增(zeng)配权益，前期(qi)银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期(qi)改善：地(di)缘冲(chong)突快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升(sheng)温(wen)（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数突破本身(shen)也直接推升了风(feng)险偏好。

2、本(ben)周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净(jing)资(zi)产增长率因子、每(mei)股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在(zai)综合行业正收益明(ming)显(xian)。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在(zai)综合行业(ye)正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子(zi)在非银(yin)金融行(xing)业(ye)正收(shou)益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格(ge)显著。