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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不(bu)断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生(sheng)显著(zhu)影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

2、龙旗科技(ji)：公司已于2025年6月27日(ri)向香港联交所递交了发行H股股票(piao)并在香港联交所主板(ban)挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站(zhan)刊(kan)登了本次(ci)发行上市的申(shen)请资料。