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整体看🧅🍈，1-4月工业企业盈利有所改善🥒🩳，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍎🥾🌽🌽🧅、合同负债增速🥥🤬、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑🥿👅，半导体、光学光电子🍇👡、消费电子🩳💞、运营商👜🍑🍏💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝🍉💟🍒，半导体周期复苏与国产替代加速🥔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👅、光伏🥿🥒、自动化设备等💞👙；3）消费服务领域🥥🍉🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👅💘🍎，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🎒、家电👠、家具🥬、饰品🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🍑；此外贵金属、燃气👅🥬、电力🥒🤍👢👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从估值方面来看🧅，Wind数据显示🍊，截至周四（6月26日）收盘🍒👞🍅，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位🌽，中长期配置性价比凸显🍒。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍋🥭🍄，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥝👗💓😠🎒，价格端持续低迷🥾🧅🥒，中报业绩增速可能阶段性放缓💖👚👗🍓，但仍有部分领域业绩有望改善👘👗💌💝。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💛👄、机器人、创新药🤍、新消费、固态电池💛💘👝🍒、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等🍌💋🍑。