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展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域(yu)均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管(guan)高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🤬。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🩰🍓，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥿，我们也说🥾，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💖。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🥝💝，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🩲💋。需要指出的是💛，作为本轮行情的“棋眼”😡，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍊💝🍄、全市场风险偏好提高的情况下🩰，军工、计算机🩱👿👅🍇、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🥔💗💟，继续持有当前中线仓位🍅💛，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经(jing)查明(ming)，大信所为广汇(hui)物流提供年报(bao)审计服务出具(ju)的2022年年度审计报告存(cun)在(zai)虚假记载，同(tong)时，对(dui)广汇物流2022年(nian)年(nian)度财务报表审(shen)计(ji)过程中未勤勉尽责。签字(zi)注册会计师郭(guo)春亮(liang)、卓红英为直接负(fu)责的主管人员。

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