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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活(huo)跃资金或正从医(yi)药和消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重(zhong)新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机(ji)会的重心。

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中国证(zheng)监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合(he)造假方的追责，通过强化行政(zheng)、民事(shi)、刑事立体化追(zhui)责体(ti)系，全(quan)面惩(cheng)处(chu)财务(wu)造假的(de)策划者、组织(zhi)者、实施者、配合者，坚决破除造(zao)假利益链、“生(sheng)态圈”。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表(biao)现的相关(guan)配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍋，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💛；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍋🥝，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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“经初步排查🥿，为水特效设备问题。”彼时🧅🍇🍏👡，乐园运营方在媒体采访中回应，“试运营期间🤬🥒🍍🤍😡，上海乐高乐园还将继续测试所有设备🥕，及时发现并整改各类问题。对于本次水特效设备问题给参加试运营游客带来的不良体验，上海乐高乐园表示歉意，并第一时间对现场游客予以解释道歉和安抚。”

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