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行业层面，展望7月份🍉🍊💝🥭👞，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱💖，工业企业盈利数据🩳🥦🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥕💞🤬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍🍒、光学光电子👿👝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭，部分领域景气度有所回暖🩳👅👅🥥，中报盈利或有改善🍄🍉👿，如汽车、光伏、自动化设备等💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉🩱🍏，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👜🥾😈、饰品😻💯💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💛🧄、电力🧄😡🥾💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝🥑🥦👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💞。

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4、国家统计局公布数据显示🩳，2025年一季度🍄👜🥝，生猪出栏19476万头，较去年三季度增加6.85%💯🩱，较去年同期增加0.1%。从公布的数据来看，一季度出栏量环比增加，市场供给压力是猪价弱势的主要原因。

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1、风(feng)险提示(shi)：银行ETF被动跟踪中证银行(xing)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成(cheng)份股仅作展示(shi)，个股(gu)描述不作为任何形(xing)式的(de)投资建(jian)议，也(ye)不(bu)代(dai)表管理人旗(qi)下任(ren)何基金(jin)的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的(de)该基金风险等级为R3-中风(feng)险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不限于个(ge)股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不构成对(dui)阅读者(zhe)任何形式的投资建议(yi)，亦不对(dui)因使用本文内容所引(yin)发(fa)的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表(biao)现，基金管(guan)理人管理的其他(ta)基(ji)金的业绩并不构成(cheng)基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、海外供应端🤬，上半年整体供应是不及预期的🍆，一方面受到天气因素影响👅🍄，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🩳🌽💘，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产👞🤬，全球发运量继续增加🍄🩳，全年供应端呈现前低后高的态势🥦👢🥾，其中四大矿山以稳产为主👙💖💖👞，主要关注vale的产量增量🌽，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨💟🥭🩳。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👿，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🥝，关注铁桥项目、Onslow项目👘，以及安米利比里亚项目的增产进展🍅。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加💓，以弥补之前的减量💯🍈，下半年预计产量有所回升🧄💋🩲💯，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🥥。