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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💘，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍈💖🥕，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折👞，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👡🍅💛。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🍆🥦，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍉。同时🥦，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍌🥔，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🥒，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💔👛。

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1、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板(ban)块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型(xing)机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升，以(yi)及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

2、综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。